Présentation
Le métier d’agent administratif en banque consiste à s’occuper du suivi de toutes les tâches administratives liées aux opérations financières réalisées par la banque pour la clientèle, comme les opérations sur titres, les virements, les chèques… Il sera chargé de la saisie, du codage et du suivi informatique.
Missions
– Etablir une gestion des tâches administratives à effectuer
– Veiller à leur bon déroulement
– S’occuper de le saisie informatique
Compétences requises
L’exercice du métier d’agent administratif exige de la part d’une personne un sens développé de l’organisation, du service public ainsi que de la rigueur. S’il est amené à recevoir du public, il devra nécessairement avoir le sens du contact et de la relation mais aussi des capacités d’écoute, de la diplomatie et de la patience.
– Très bonnes connaissances en mathématiques appliquées
– Maîtrise des outils informatiques
Activités
- Effectuer l’accueil téléphonique et la réception des clients et les renseigner ou les orienter
- Procéder à l’enregistrement, au tri, à l’affranchissement du courrier
- Effectuer la vérification et le suivi des dossiers des clients/prospects/assurés
- Codifier et saisir les données clients (enregistrement de chèques, ordres de bourse, …) et mettre à jour les tableaux de suivi
- Elaborer les attestations fiscales, échéanciers de cotisations, relevés boursiers, relevés de situation des clients, … et les documents de suivi de l’activité
- Concevoir et rédiger des courriers, rapports, notes, …
- Elaborer des devis de contrats d’assurances et procéder à leur gestion (appel à cotisation, contrôle des paiements, …)
- Enregistrer des ouvertures de comptes bancaires ou en suivre la gestion
- Réaliser des opérations de change de devises et leur comptabilisation
- Réaliser des actions de prospection téléphonique
Formations
– BTS Banque
– DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations)
Formation bureautique (Microsoft Word) : Gratuite et disponible en ligne